网站与业务系统改造准备指南

很多改造项目起因于界面陈旧，实际推进时却往往牵涉到数据结构和运营流程。为了让设计和开发朝着同一个目标推进，先要梳理现有的业务和服务流程。

01. 同时关注用户和运营人员的流程

把访客查找信息的路径和相关人员更新信息的路径放在一起梳理。弄清用户提交的咨询、申请和查询在内部要经过哪些审批和处理，界面的优先级就会清晰起来。

单靠增加菜单数量，并不能让信息变得更丰富。要先确定用户在每个页面上需要解决的问题，再设计引导用户进入下一步操作的路径。

确认会员、支付、结算、通知、内部办公工具等与现有服务相连的对象。每类数据以哪个系统为准、如何传递、何时调用、出错时由谁处理，都要梳理清楚。

必须沿用现有对接规范的部分和需要重新定义的部分，要区分开来协商。实际可用的测试环境和样本数据是否就绪，也要尽早确认。

需梳理的事项

老系统中的数据，可能难以直接用于新界面。要检查重复、缺失、格式差异和数据保存规则，并就哪些数据迁移、哪些不迁移达成一致。

确定核对迁移结果的标准和负责人，并考虑上线切换时产生的增量数据如何纳入。实际数据的整理程度不同，建设范围也可能随之变化。

除了界面审核和功能验证，还要按实际业务场景从头到尾完整走一遍。不同权限下的使用流程、对接失败、输入错误和移动端环境，也都要纳入范围。

上线切换前，要完成内容录入和账号设置，整理好相关人员须知和故障联络渠道。如果需要分阶段切换，还要商定切换顺序和确认标准。

改造的成果不只体现在界面和代码上。把接口定义、运维说明、测试结果和变更记录整理成文，有助于今后扩展功能和人员交接。

维护与功能优化升级的范围要分开商定。定期改进事项、紧急响应流程以及需求的管理方式，都要结合项目的运维条件来确定。

提前梳理好以下内容，可以在初期讨论中更快地明确范围。即使尚未全部准备好，也可以先从当前情况谈起。

KPS项目指南 · 具体的技术方案和适用条件因需求而异。